2012-2013年中国太阳能晶硅切割液行业发展趋势分析

1、国内外光伏产业发展概况

从资源、环境和社会发展的需求来看，开发和利用新能源、可再生资源已经是必然趋势。太阳能光伏发电将会在世界能源消费中占据重要的地位，不仅会代替部分常规能源，而且也将逐步成为世界能源供应的主体。

从 20 世纪90 年代末开始，欧美、日本等国纷纷实行“阳光计划”，在太阳能发电的价格、税收、发展基金等方面出台多项优惠政策，带动了整个光伏产业的发展。根据EPIA（European Photovoltaic Industry Association，欧洲光伏工业协会）数据，2007 年全球累计太阳能装机容量达到9,100MWp（兆瓦），2008年达到14,721MWp，2000-2008 年间，累计装机容量增长了近10 倍，年复合增长率达到33.9%（资料来源：《2009 年全球光伏产业发展研究报告》）。全球光伏产业近年来处于高速发展阶段。

由于日本核泄漏的影响，德国与瑞士已经宣布放弃核能，将大力发展包括光伏的新能源行业，使光伏产业未来更为光明。我国光伏发电产业从上世纪 70 年代起步，90 年代中期进入稳步发展时期。在“光明工程”先导项目、“送电到乡”、“金太阳工程”等项目和全球光伏市场的有力拉动下，我国光伏产业步入快速发展阶段。根据《可再生能源中长期发展规划》，到2020 年，我国力争使太阳能发电装机容量达到1.8GWp，到2050年将达到600GWp。

2、晶硅太阳能电池占太阳能电池的主导地位

光伏产业链是由超纯硅材料制造、硅锭/硅片生产、太阳能电池制造、光伏组件封装以及光伏发电系统集成等环节组成。太阳能电池是光伏发电系统的核心部件之一，光伏产业的高速发展，动了对太阳能电池需求的增长。2004 年我国太阳能电池产能不足100MWp，到2009 年全国太阳能电池产量达到4,011MWp，2010 年达到8,000MWp，6 年增长了80 倍。目前，我国已经超越欧洲、日本成为全球主要的太阳能电池生产国。（资料来源：《2010-2015年中国太阳能电池行业投资分析及前景预测报告》）

目前太阳能电池主要分为三种：晶硅太阳能电池（包括多晶硅电池和单晶硅电池）、薄膜电池和染料敏化纳米晶薄膜太阳电池（尚在研究和开发中，未商业化）。由于晶硅太阳能电池具有转换效率高、性能稳定、商业化程度高等优点，一直占据太阳能电池的主导地位。2010 年，晶硅太阳能电池产量占世界太阳能电池总产量达到90%以上。

3、晶硅太阳能电池的强劲需求带动了太阳能晶硅切割液市场的发展

迅猛发展的太阳能电池行业对其主要原料硅片产生了巨大需求，从而间接为硅片生产过程中的必需品——太阳能晶硅切割液行业创造了广阔的市场空间。目前中国已经成为世界上多晶硅切片和太阳能电池组装最主要的生产基地。随着太阳能硅片产能的不断扩大，太阳能晶硅切割液的需求也持续增长，预计2014 年国内太阳能晶硅切割液需求量将达到64.7 万吨。

在硅片切割技术发展的推动下，硅片的厚度已经从2002 年的330 微米降低到目前主流的220 或200 微米。硅片厚度的降低使得单位重量的晶硅材料可切割出的硅片数量不断提高，增大了切割面积进而直接增加了对晶硅切割液的消耗量。预计随着技术的进步，硅片的厚度将会越来越小，从而对太阳能晶硅切割液的需求也将越来越大。

4、目前国内太阳能晶硅行业发展情况

仪表面板根据中国光伏产业联盟（CPIA）和国际半导体设备材料产业协会（SEMI）发布的《2011 中国光伏产业发展报告》显示，中国大陆晶硅电池产能已经超过30GW，国内光伏行业已建成的产能具有相当规模，相应的晶硅切割液需求相当巨大。

我国太阳能企业集中在产业链中附加值较低的下游电池、组件制造环节。上游的晶体硅材料主要为欧美和日本的几大厂商所垄断，下游光伏发电市场，则主要集中在欧洲，造成“两头在外”的局面。同时，国内光伏行业产能上升较快，加上国外发展自身光伏产业的考虑，遭遇国际贸易壁垒现代配件，在2011 频率表年下半年经历了产能过剩、价格厚料机下滑等困难，亦使得公司切割液产品保持持续快速增长面临压力。

但是纵观2011 年全年，国内市场依然保持对晶硅切割液需求的增长。2011 年底，国家能源局最新公布的一系列可再生能源“十二五”规划目标中提及，“十二五”期间国内年平均光伏装机量将达3.5GW，2012 年新增装机量有望接近3GW，较2011 年增长约300%。

目前，公司正在积极改进晶硅切割液生产技术。一方面，日臻完善现有切割液产品的配方、技术，降低产品成本，进而帮助国内晶硅企业降低成本，提高风险抵御能力，以此继续扩大切割液产品的市场占有率。另一方面，公司利用多年的经验和领先的研发能力致力于开发高端新产品，如金刚石线晶硅切割液等，以满足晶硅切割行业升级和发展的需要。如若晶硅切割液行业发展出现重大不利变化，公司聚醚单体与晶硅切割液的生产流程相似，主要原材料、设备相同，产能分配可在两种产品中灵活切换，以应对市场的波动。